1. Алла Пугачева - Надо же! 2. Владимир Кузьмин - Блеск в ее глазах 3. Алла Пугачева - Этот парень с гитарой 4. Владимир Кузьмин - Она не волшебница 5. Алла Пугачева - Моя соперница гитара 6. Владимир Кузьмин - Моя любовь 7. Алла Пугачева - С тобой и без тебя 8. В. Кузьмин и А. Пугачева - Две звезды 9. Владимир Кузьмин - Пристань твоей надежды 10. В. Кузьмин и А. Пугачева - Некогда 11. Владимир Кузьмин - Ромео и Джульетта 12. Алла Пугачева - Золотая карусель (Эти белые цветы) 13. Владимир Кузьмин - Неведомая даль 14. Алла Пугачева - Птица певчая 15. Владимир Кузьмин - Когда меня ты позовешь 16. Алла Пугачева - Вы так невинны... 17. Алла Пугачева - Когда меня ты позовешь 18. В. Кузьмин и А. Пугачева - Мечты