Тридевятое царство наслаждалось спокойной жизнью и процветало на торговле «эликсиром». Но, как это всегда и бывает, началось все с малого.
Сначала упитые Кощей и Люцифер, движимые желанием найти себе невест, сильно «обижают» владыку ифритов. Затем Яге снится кошмарный вещий сон, который тут же и начинает сбываться. А в рядах восточной нечисти зреет заговор и переворот.
В этот-то дурдом и попадает вместо отпуска Папа, менее известный в сказочном государстве как спецназовец Илья Иванов, со своей семьей. И вот уже вся царская семья лежит в беспробудном магическом сне. А дочь Ильи и сын Ивана-побратима похищены. С Востока приходят известия о готовящемся «наезде» на Папу. И Илья решает разобраться со всем на месте, а за ним движется и вся нечистая сила Тридевятого, готовая за Папу весь Восток перевернуть.