01. Толстый Карлсон (2:59) 02. Звёзды континентов (2:54) 03. О чём плачут гитары (2:00) 04. Кто тебе сказал (2:41) 05. Алёшкина любовь (3:10) 06. На чём стоит любовь (2:20) 07. Чёрный поезд (2:29) 08. Осенние дубы (1:55) 09. Легко влюбиться (2:33) 10. Нет тебя прекрасней (3:19) 11. Песня друзей (2:12) 12. Но ты проходишь стороной (3:11) 13. Танец теней (1:54) 14. Аргентинские колдуны (1:48) 15. Там за облаками (3:35) 16. Песенка велосипедистов (2:24) 17. Клён (3:21) 18. Мой адрес - Советский Союз (3:22) 19. Расставания (3:10) 20. Апачи (Индейские дубы) (3:27) 21. Солнце взойдёт (3:51) 22. У нас, молодых (2:39) 23. Бессонница (Ветер северный) (2:13) 24. Не надо печалиться (2:47) 25. Школьное окно (4:04) 26. Начало (Цыганские колдуны) (1:54) 27. Неприметная красота (2:46) 28. Увезу тебя я в тундру (2:45)