Часть I Продолжительность: 00:47:17 01. Дмитрий Григорьев - А как же иначе 02. Дмитрий Григорьев - Прощание 03. Дмитрий Григорьев - В трёх плоскостях 04. Группа «Серника» - Грустный вечер 05. Колисниченко и Калашник - Ты вспомнишь обо мне 06. Колисниченко и Калашник - Поезд 07. Екатерина Суржикова - Роли, роли... 08. Екатерина Суржикова - Пой, гитара 09. Сёстры Базыкины - Чайка над волной 10. Сёстры Базыкины - Белые туманы 11. ВИА «Сябры» - У криницы
Часть II Продолжительность: 00:46:52 01. Группа «Форум» - Закодированная дверь 02. Группа «Форум» - Материнская тревога 03. Группа «Форум» - Мечтатель 04. Валентина Удре и группа «Телескоп» - Музыкальный конструктор 05. Владимир Фёдоров и группа «Телескоп» - Ночные тени 06. Группа «Алиса» - Театр теней (Первый вариант) 07. Группа «Театр» - Магистр 08. Группа «Электроклуб» - Старое зеркало 09. Группа «Электроклуб» - Прощальный день 10. Группа «Дубль-1» - Спи, дитя