01. "Пьяная вишня (Музыка и слова Г. Енин)" 02. "Красная рябина (В. Королёв - В. Королёв)" 03. "Девчонка рыжая (Ю. Алмазов - Б. Бостон)" 04. "Я не буду ждать тебя (Музыка и слова народные, обработка Ю. Алмазов - Б. Бостон)" 05. "За твою красивую улыбку (Музыка и слова С. Паради)" 06. "Васильковое платье (С. Фисун - В. Королёв)" 07. "А помнишь ( С. Фисун, В. Королёв - В. Богатырёв)" 08. "Душа (В. Королёв - В. Королёв)" 09. "Подарю тебе розы (В. Королёв - В. Королёв, Р. Верба)" 10. "Опер (Музыка и слова В. Клименков) " 11. "Красивые слова (С. Фисун - В. Королёв)" 12. "Дым кольцами (Музыка и слова Г. Енин)" 13. "Качает небо золотые купола (Музыка и слова С. Паради)" 14. "Ах, какие слова (В. Кызылов - С. Паради)" 15. "Букет из белых роз (С. Паради - С. Паради)" 16. "С днём рождения, друг ! (В. Богатырёв - В. Богатырёв)" 17. "Уходят в море корабли (Ю. Алмазов - Б. Бостон)" 18. "За тебя, родная ! (В. Королёв - В. Королёв)" 19. "Расцвела черёмуха (В. Королёв - В. Королёв)"